2019年中国服务器市场出货量、销售收入、市场结构需求及服务器市场发展趋势分析[图]

2019-12-18 04:01| 发布者: |

一、 概略

2017-2019年全球服务器商场季度出货量及增速趋势

数据来历:揭露材料收拾

从销售收入来看,因为出货量现已呈现出下滑趋势,加上产品单价的原因,在2019年Q2下滑趋势传导到销售收入傍边,到2019Q2全球服务器商场销售收入同比下降11.0个百分点至约200亿美元。这也是继2016Q4以来全球服务器商场初次下滑,服务器商场遭受9个季度以来的低点。

2017-2019年全球服务器商场季度销售收入及增速趋势

数据来历:揭露材料收拾

二、需求

服务器商场下流需求首要来自于云核算、运营商、政府及企业:云核算及运营商分比别占比 35% ,政府及企业占比 30%。5G 带来数据流量添加,数据中心建造估计 20H2 起步。5G 带来数据流迸发,估计至2022年全球移动数据流量抵达77EB/月,是17年内的6.4倍;IP流量将抵达395EB/月,是 17 年的 3.2 倍;数据迸发将带动运营商数据中心新一轮建造,估计自 20H2开端大规划放量;云核算全球回暖趋势显着,国内商场 20 年有望迎来复苏。全球数据中心建造回暖趋势现已清晰,FAMGA 19Q3 本钱开支增速上升至 13.2%;国内商场阿里环比改进显着,腾讯 Q3 开销超预期,中移动方案 3 年投入 1000 亿建造公有云。

服务器商场需求结构占比

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2017-2022年5G年代数据流量呈现迸发式添加(EB/月)

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英特尔 CPU 芯片一向占有全球服务器商场 90%以上比例,其 DCG 事务对全球服务器商场具有较强指引含义;DCG 事务增速与服务器商场增速呈明显正相关(相关系数 86.56%);服务器商场需求滞后 Intel 芯片 1-2 季度反映,19Q4 需求回暖确定性较高,估计 19Q4 服务器职业增速上升至 5%+。

英特尔 DCG 事务 Q3 增速上升,估计全球服务器商场 Q4 迎来回暖

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Aspeed BMC 芯片 2018年在服务器商场比例约 64.86%,服务器商场需求滞后 Aspeed 收入 2-3 个季度,19Q2 上游增速现已上升,估计 19Q4-20Q1 服务器商场迎来拐点是大概率事情,且 2019 年 10 月 Apeed 收入增速抵达 50.5%,20 年添加具有保证;, 总结上游需求走势,19Q4。

Aspeed BMC Q1 增速上升,估计全球服务器商场 Q4 迎来回暖

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AWS/Google/Facebook 上升趋势明显,微软加大投入志愿清晰:2019Q3,海外FAMGA 五家云核算厂商本钱开支回暖趋势益发明显,增速上升至 13.2% 。

AWS 本钱开支$34 亿(+36% ),Gooogle 本钱开销$67 亿(+28%) ),Facebook 本钱开支$35 亿(+6%),19/20 年指引分别为$160 亿、$170-190 亿;微软三季度小幅下滑 6%至$34 亿,但在季报中清晰给出:为拓宽云事务,未来会继续添加本钱投入的指引。

2019Q2-Q3 海外巨子本钱开支均呈现不同程度回暖(百万美元)

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BAT 本钱开支下滑趋势缓解,腾讯 Q3 体现超预期。2019Q3,BAT 算计本钱开支金额为 24 亿美元,同比下滑 17%,环比添加 42%,增速已有触底上升痕迹,其间百度本钱开支仍处在缩短阶段。

字节跳动:字节跳动近两年服务器需求快速添加,2017 年仅 2-3 万台,18 年现已抵达 17 万台;19 年 7 月,公司宣告行将在印度新建数据中心,未来添加有望继续。

京东云:京东云 18 年营收添加超越三位数,已完结 4 个区域、10 个可用区的布局;首个自建数据中心华东宿迁二期将于 2019.11 完结交给,估计包容 20w 台服务器。

腾讯、阿里本钱开销 Q3 环比增速均超越 50% (百万美元)

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1、运营商商场

20 年运营商商场有望迎来服务器集采大年。运营商商场服务器集采有大小年之分,18 年三大运营商集采规划约 199 亿元,19 年仅中移动打开 8w 台 PC服务器集采+3W台云资源池集采;5G 行将商用,估计 2020年将再次迎来运营商集采大年。

2014-2019 运营商服务器集采体量趋势及猜测(台)

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2018 运营商服务器集采规划(亿元)

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运营商商场—入中移动发力公有云,未来三年方案投入 1000 亿。11 月 15 日,我国移动宣告其公有云战略规划:“移动云的开展方针是三年内进入国内云服务商榜首阵营,三年出资总规划在千亿级以上。”中移动公有云投入战略算核 心假定:

1)三年投入节奏:250-300-300 亿元(保存估计投入低于千亿预期);

2)基础设施-数据中心投入占比:50%;

3)收购单价:2018-2019 中移动服务器均匀单价为 6.84 万元/台,考虑到公有云服务器功能要求较低,按均价 3.5w 测算;约估计中移动云服务器未来三年收购规划约 86 亿、138 亿及 121 亿;对应 24.6 万台、29.6 万台及 29.6 万台;

约服务器占数据中心本钱比重约 69%

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烽烟是首要参与者。运营商商场服务器投标的首要参与者是华为、浪潮、曙光、中兴、烽烟、大唐及紫光集团;我国移动投标中以华为、浪潮及中兴为主;我国联通投标浪潮比例优势一向最大,其次是华为、中兴;我国电信一向以华为、浪潮、曙光为主。

2018 年华为运营商商场比例达 42% ,浪潮为 21% 。归纳核算 2018 年三大运营商投标状况算计投标规划约 199 亿,其间华为比例最高,中标体量大 82.7 亿元,占比42%; 浪潮位居第二,中标金额约 41.6 亿元,比例 21%;曙光 14.0 亿元,比例 7%;

2019年受交易冲突影响,中移动投标华为比例下滑。中移动一向是华为的优势商场,本年受交易冲突影响,华为比例下滑至 23.9%,中兴提高至 35.4%。

2018 年华为、浪潮、曙光三大运营商算计集采比例

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2019中移动服务器投标比例状况

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2、云核算商场

阿里+ 腾讯新签 IDC可见订单 20-21 估计奉献赢利弹性 13%/7%。阿里、腾讯 20 年收购量大概率提高;京东二期数据中心 19 年末落地,估计 20 年上架利率抵达 70-80%,对应服务器需求量约 15w 台;百度 19 年收购量缩短,估计 20 年上升至 18 年体量;现在收入结构中,互联网收入占比达 65%, 估计 20 年,来自互联网厂商的收入添加有望抵达 30%

3、运营商商场

2018 年浪潮在三大运营商的中标比例比例较往年明显提高约 ,算计中标金额约 41.6的 亿元,占当年经营收入的 8.9%;其间,在我国联通比例 42.7%,超越华为位居榜首。

2018 年我国联通运营商服务器收购比例

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2018 年我国移动运营商服务器收购比例

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2018 年我国电信运营商服务器收购比例

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5G 行将商用,2020 年将迎来运营商服务器收购大年,联通、电信的需求将有 30%-50%的添加。

三、趋势

一般来说服务器存在3年左右的更新周期。2017/2018年,服务器的收购量分别是1020万台、1180万台,其将于2020/2021年抵达更新节点。在5G+AI两层技术所导致的算力存储需求不断添加的大布景下,关于未来两年的服务器需求表明达观,猜测到2021年全球服务器出货量抵达1300万台。

2019-2021年全球服务器出货量及猜测

数据来历:揭露材料收拾

相关陈述:智研咨询发布的《2020-2026年我国服务器职业商场现状调研及开展趋向剖析陈述》

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